Инвестиции Эштона Кутчера

• -
• Aa
• +

В 2013 году на свет появился художественный фильм «Джобс: Империя соблазна», режиссёром которого был Майкл Штерн. В фильме повествуется жизнь известного американского инвестора и предпринимателя — Стива Джобса.

В основном, он известен основанием крупнейшей по капитализации корпорации Apple. Джобса сыграл Эштон Кутчер, он был выбран скорее всего из-за его сходства с молодым Стивом Джобсом.

Однако причина кроется не только в этом: Эштон, как никто другой из европейских и американских актеров, разбирается в рынке информационных технологий, вот уже на протяжении нескольких лет инвестируя собственные денежные средства в высоко-технологические компании стартапы.

За жизнь актер инвестировал в стартапы более 3 миллиардов долларов и поучаствовал приблизительно в 200 раундах финансирования, войдя в список крупных бизнес-ангелов.

Начиная с 2007 года Кутчер начал активно инвестировать в различные проекты и компании, как через свой фонд, так и самостоятельно. На сегодняшний день в его инвестиционном портфеле имеются и состоявшиеся звезды, и совсем молодые проекты.

Одним из самых успешных вложений Кутчера считается сервис интернет-телефонии Skype. В 2009 году, когда сервис был оценен в 2,75 млрд долларов, актер инвестировал в него денежные средства в составе пула инвесторов. В мае 2011 года корпорация Microsoft приобрела компанию Skype за 8,5 млрд долларов.

Американский актер никогда не углублялся в тематику интернет-бизнеса и рынка технологических стартапов. Кутчер не один раз попадался на удочку журналистов, демонстрируя недостаточную осведомленность о собственных проектах.

К примеру, однажды актер высказался, что дизайнерское общество Fab.com – это социальная сеть для геев, а интернет-ресурс Airbnb для поиска и краткосрочной аренды жилья по всему миру предлагает клиентам помощь в покупке элитного жилья.

Сам Эштон называет свой стиль инвестирования интуитивным. По его словам, стартапы схожи с киносценарием. И если в кино ему удавалось выбирать правильные проекты, то почему бы это не сделать в инвестировании?

Начав с частных инвестиций, актер настолько продвинулся в этом, что в 2010 году основал вместе с Гаем Осири и Роном Барклом собственный инвестиционный фонд A-Grade Investments. Всего за 6 лет из фонда с капиталом в 30 миллионов долларов он превратился в крупный инвестиционный проект с капиталом в 250 миллионов. Стратегия фонда Кутчера – инвестирование на ранних этапах развития стартапа. У актера есть собственный подход к выбору активов. Чтобы войти в портфель A-Grade Investments, проект должен удовлетворять трем условиям:

1. Основатели фонда должны захотеть работать с ним.
2. Формулировка миссии стартапа должна быть максимально емкой и эффективной.
3. Эштон и партнеры должны видеть в проекте потенциал для роста.

В 2015 году Кутчер и Осири основали второй фонд – Sound Ventures, в который привлекли 100 миллионов долларов от других инвесторов. Внешнее финансирование понадобилось, чтобы вкладывать в перспективные стартапы на более поздних стадиях и финансировать их на большие суммы.

Одними из самых успешных проектов, в которые он вкладывал средства, стали Skype и Uber. При выборе компаний актёр делает упор на инновационную составляющую проекта как основу его перспективности.

За последний десять лет через руки Кутчера прошли десятки компаний, многие из которых не сегодняшний день стали достаточно известными. Среди них такие проекты как:

• Uber,
• Airbnb
• Shazam,
• Skype,
• Pinterest,
• Spotify и др.

Многие инвестиции актёра продемонстрировали отдачу в 5-10 раз и более, что принесло ему значительные доходы. Разумеется, кроме состоявшихся гигантов, среди поддерживаемых им стартапов есть и небольшие, прибыль от которых не была столь колоссальна, как, например, от Uber, в который Кутчер с партнёрами вложили 500 000$ на ранних этапах, увеличив за короткий срок свою долю в 100 раз.

Портфель

Инвестиции фондов Эштона Кутчера широко диверсифицированы: актер вкладывает средства не в отрасли, а в конкретные стартапы, предлагающие перспективные решения современных проблем. За последнее время фонды инвестировали в проекты из отраслей программного обеспечения для баз данных, брокерских услуг, развлекательного ПО, информационных услуг, страхования, образовательного ПО, логистики и других.

Эштон Кутчер продолжает активно инвестировать, вкладываясь как минимум в несколько проектов ежегодно. В последнее время его фонды финансировали сразу несколько стартапов:

• Titan. Специальная операционная система для активного управления инвестициями и поддержки инвестиционных продуктов пополнила портфель актера и его соучредителей в начале 2021 года.
• Dapper Labs. Стартап на основе технологии блокчейн, созданный для развлечения и игр и поддерживающий цифровые коллекционные предметы.
• SuperRare. Торговая площадка для обращения уникальных токенов NFT.
• SteadyMD. Технологический стартап в области здравоохранения, ориентированный на услуги в отрасли телемедицины.
• NFT Genius. Стартап, работающий над новым поколением иммерсивных возможностей уникальных токенов NFT.
• OpenSea. Еще одна площадка для торговли токенами и криптовалютой.
• Bright. Необычная платформа для просмотра видео в реальном времени, которая позволяет фанатам общаться вживую со своими любимыми авторами и другими знаменитостями.
• Syndicate. Стартап, объединивший в себе децентрализованную платформу для управления активами и социальную сеть.
• Kopari Beauty. Американский косметический бренд, работа которого основана на технологиях электронной коммерции.
• ResearchGate. Профессиональная сеть для научных сотрудников, ориентированная на общение, обсуждение и обмен результатами исследований.
• Joy. Сервис для организации свадебных торжеств от помолвки до медового месяца.
• Vouch. Нестандартный поставщик страховых услуг, предназначенных для стартапов.

Очевидно, большинство проектов, финансируемых Эштоном Кутчером, относятся к наиболее современным отраслям или несут в себе инновационные решения существующих проблем. Это соответствует главной идее инвестирования, которой придерживается актер: инвестировать, чтобы дать возможность удивительным предпринимателям создать лучшее завтра.

Инвестиции для Эштона Кутчера – это не только способ заработка, но и возможность сделать мир лучше, спонсируя развитие хороших инновационных идей.

Как видим – список огромный. На рынке стартапов ведутся разговоры, что Эштон Кутчер – профессиональный «свадебный генерал»: его специально привлекают в инвестиционный пул, чтобы привлечь внимание к стартапу.

Реклама не менее важна, чем сам факт вложений: хорошая информационная поддержка повышает популярность проекта в несколько раз. Кутчер предпочитает совместные вложения со списком доверенных фондов, а не самостоятельные инвестиции.

Один из любимых стартапов Кутчера – Flipboard. Кутчера многократно видели просматривающим журнал на личном планшете. Известно, что Кутчер хотел показать планшет с открытым Flipboard в фильме «Больше чем секс» в одном из эпизодов с его ролью. Однако эту идею продюсеры забраковали.

Эштон Кутчер – взгляд в будущее

Сам Кутчер утверждает, что рассматривает два главных фактора, исходя из которых решает, стоит ли инвестировать в тот или иной проект:

• Вероятность возврата инвестиций.
• Ощущение счастья.

При этом он считает, что оба показателя являются критически важными. Помимо получения дохода он старается способствовать продвижению технического прогресса.

Что касается создателей самих стартапов, Кутчер оценивает их по четырём основным направлениям:

• Экспертность. Основатель может не быть профессионалом по части финансов, однако в своей отрасли он должен быть экспертом. Это можно оценить по более глубокому пониманию поведения потребителей в этой сфере, обладанию набором необходимых данных, а также наличию исторической проницательности. Так или иначе, актёр ожидает от своих будущих партнёров глубокого понимания отрасли, в которой они работают.
• Стержень. Очень важным в характере партнёров, выбираемых актёром, является наличие упорства, позволяющего им справляться с возникающими на пути сложными ситуациями. Это качество является крайне значимым, поскольку позволяет основателю продолжать работу над проектом в неблагоприятных условиях, которые обязательно возникнут в будущем.
• Цель. Актёр позиционирует себя таким образом, что предпочитает работу только с людьми, близкими ему по мировоззрению. Он считает, что система убеждений и цель является движущими силами в головах создателей проекта, поэтому они считаются одним из важнейших критериев выбора.
• Харизма. Если основатель хочет быть директором и управленцем своего бизнеса, он должен обязательно обладать харизмой, способной вести за собой людей. Если основатель не внушает инвестору веры в свой продукт, он, с большой вероятностью, не сможет внушить её и потребителям.

Кроме того, Кутчер отмечает, что ценность и доходность компании – нетождественные понятия, поскольку ценная компания может приносить низкий доход, но при этом продолжать расти.

Чего Эштон Катчер опасается в предпринимателях

Звездный инвестор упоминет о качествах, которые делают создателя стартапа не интересным для него. Наличие этих черт у бизнесмена говорит о том, что он может привести к краху даже потенциально прорывную идею.

1. Сомнительные принципы. Кутчер выступает за то, чтобы работать с хорошими людьми, которые уважают труд и людей, и действительно хотят сделать мир лучше. Если основатель стартапа открыто высказывает принципы, противоречащие моральным нормам инвестора, Эштон предпочитает отказаться от вложений в его проект, чтобы не ждать подвоха в будущем.
2. Недостаток знаний в своей отрасли. Даже самую лучшую идею стартапа может пустить под откос неправильная оценка положения дел в отрасли или невнимательность к деталям, которые видны лишь изнутри. Эштон Кутчер считает, что если человек не до конца понимает сферу деятельности, в которой работает и продукт, который он предлагает людям, то финансирование его стартапа – неоправданный риск.
3. Отсутствие уважения к чужому времени. Если основатель стартапа не может емко сформулировать свои идеи и выбрать правильное время, когда можно донести их до инвестора, скорее всего, он не будет уважать и время своих клиентов. Такие стартаперы редко достигают успеха, поэтому Эштон Кутчер не финансирует их проекты.

Советы от Эштона Кутчера

Знаменитый бизнес-ангел охотно дает советы по инвестированию, которые сформировал из собственного опыта на рынке. Эштон Кутчер инвестирует преимущественно на рынке стартапов, но большинство его рекомендаций можно успешно применять и на фондовом, валютном или любом другом рынке.

Инвестируйте только в то, в чем разбираетесь

Чтобы спрогнозировать, как поведет себя актив или стартап на рынке, нужно понимать его изнутри. Например, если вы любитель пива и часто ходите по крафтовым пивоварням, вам не составит труда предположить, станет новый сорт или новое заведение популярным. Именно по этой причине Кутчер часто выбирает технологические стартапы, которые, на его взгляд, смогут сделать мир комфортнее и понравятся людям. Руководствуясь этим принципом, он вкладывался в Uber, Airbnb и Spotify на ранних этапах, когда все они были лишь инновационными идеями, и заработал миллионы долларов.

Рынок акций работает по похожему сценарию. Если вы понимаете глобальные цели компании и те идеи, которые они собираются предложить рынку – предсказать рост ее акций становится намного проще. Но если инвестировать, например, в химическую компанию, не понимая, для чего она разрабатывает новые полимеры, как их можно применить и насколько они превосходят существующие, есть шанс прогореть, несмотря на громкие рекламные кампании. Поэтому отличный способ выбора активов для инвестиций – заглянуть в список своих интересов и обратить внимание на продукты или услуги, которыми вы часто пользуетесь.

Узнайте то, чего не знаете

Эштон Кутчер уверяет, что залог успешных инвестиций в том, чтобы интересоваться и становиться экспертом в интересующих сферах. Лучший способ для этого – найти нужных людей и не бояться задавать им глупые вопросы. Сам Кутчер утверждает, что, когда его знакомят с ключевыми игроками или экспертами рынка, он всегда спрашивает обо всем, что только приходит ему в голову. Потому что инвестору страшно не задавать элементарные вопросы, а не знать на них ответы.

Постоянно узнавайте свежую информацию об отрасли, в которую инвестируете: читайте статьи и новости, смотрите выступления опытных инвесторов. Если у среднестатистического инвестора нет возможности общаться с китами инвестирования, как у Кутчера, это не значит, что ему негде добыть информацию: изучайте комментарии экспертов и исследования известных агентств, следите за заявлениями учредителей и топ-менеджмента компаний, которыми интересуетесь, а также их конкурентов. Если есть возможность – проконсультируйтесь со знакомыми, работающими в отрасли. Держащие руку на пульсе инвесторы раньше других замечают предпосылки к изменениям котировок и всегда получают наибольшую прибыль.

Будьте готовы приложить усилия

Несмотря на то, что Эштон Кутчер пользовался своей известностью, чтобы наладить некоторые контакты в мире инвестиций, он еще и много работал, чтобы самому стать экспертом. Он много общался с опытными инвесторами, экспертами из разных отраслей, и перенимал опыт. Чтобы лучше разбираться в теме, он работал в нескольких технологических компаниях и в итоге стал соучредителем двух инвестиционных фондов. Кутчер утверждал, что наблюдал, как некоторые из его инвестиций потерпели неудачу, превратившись в ноль, но продолжал много работать, чтобы следующие стали более удачными.

Это применимо к любым инвестициям – чем больше времени и сил будет потрачено на анализ рынка и сбор инфрмации, чем больше практического опыта получит инвестор, тем эффективнее станут его действия и тем большую прибыль он сможет получить.

Важно отметить также и мысль актёра о том, что роль инвестора не ограничивается обеспечением стартапа наличными деньгами. Он всегда активно продвигает проекты, в которые вкладывает средства, и оказывает им поддержку. Например, информация о различных поддерживаемых им компаниях периодически появляется в его Твиттере, где у него около 18 миллионов подписчиков.

Оригинальность подхода Эштона Кутчера к инвестициям в том, что он анализирует не только в финансовые показатели стартапа, но и работающих над ним людей и их возможности сделать мир лучше. Возможно, именно этот подход позволяет актеру предвидеть, какие стартапы станут действительно успешными.