Коллекционирование вин и инвестиции в вино — сейчас во всем мире считается модным и престижным и прибыльным делом. Изысканные вина издавна были товаром для вложения капиталов с целью его увеличения. Чем вино старше, тем вкуснее, и цена его выше. Приобретая молодое вино и соблюдая условия хранения, вы смело можете через 4 года поднять цену в 5 раз. За год прибыль составит 30 — 35%. Некоторые вина поднимаются в цене за несколько лет в 10 раз. Поэтому винные инвестиции считаются выгодным мероприятием.
В последнее десятилетие цены на вина растут быстрее, чем на нефть, антиквариат и золото.
Например, ящик с 12 бутылками лучшего вина из Бордо Lafite Rothschild, подорожал более чем на 850%, а золото за этот же период – всего на 300%.
Более сотни лет назад были созданы первые винные аукционы в США, Англии, Австралии, Франции. На стоимость вина влияют качество винограда и земля, на которой он растет. Очень важный показатель – миллезим, что означает год сбора урожая. У каждого сорта есть свои урожайные годы, то есть погода при вызревании и сборе урожая. Некоторые года просто обваливают винный рынок, а некоторые – приносят неожиданно крупный доход.
Так, на одном из аукционов был продан ящик вина за 112 тыс. долларов.
Для Бордо, например, убыточными годами стали 1978 и 2008-й. А прибыльные года — 1998, 2000, 2005 и 2009-й. Именно фактор погоды отвечает за то, будет ли это вино посредственным или грандиозным и будет ли рост его стоимости в дальнейшем.
Таблицы миллезимов
Миллезим (от le millésime — число, обозначающее год) — в виноделии и энологии год созревания урожая винограда, из которого произведено данное вино или другой алкогольный напиток.
Инвестиции в вино это целая наука.
Каждый год составляют рейтинги лучших вин, но веское слово авторитетного человека в этой области может обрушить хорошее вино или наоборот, создать ажиотажный спрос. Один из таких людей – Роберт Паркер с его изданием Wine Advoсate. Каждый, кто предполагает заниматься винными инвестициями просто обязаны подписаться на это издание, чтобы быть в курсе мейнстрима.
Для поддержания интереса к своему вину ведущие хозяйства иногда придерживают объемы продаж. Именно по этой причине все таблицы миллезимов пересматриваются каждый год. Хотя каждый инвестор должен вести свой рейтинг, основываясь на собственном опыте и чутье.
Существует множество рейтингов и таблиц, из которых более востребованы следующие: таблица миллезимов винного фонда Berry Bros & Rudd, гид по винтажам журнала Decanter, карта винтажей журнала Wine Spectator и, естественно, таблица Роберта Паркера. Изучая их и применяя свои методы отбора, можно будет понять, какие вина через несколько лет принесут доход в 20 или 30% годовых.
Пристальное внимание таблицы уделяют молодым винам до 5 лет удачных миллезимов. Часто покупают молодое вино в бочках по очень недорогой цене. Эта покупка считается самым выгодным фьючерсом. Если вино не испортится за время хранения, через лет 5 его можно будет продать в полтора, два раза дороже. Известные таблицы учитывают вина по шкале от 1 до 5, 10, 20 или до 100, а также дают рекомендации, через сколько лет вино достигнет пика качества для самой выгодной продажи.
Инвестиции в вино
Для ориентирования в настроении рынка, таблица миллезимов Роберта Паркера должна стать для инвестора просто настольной книгой. Например, по таблице Паркера от 0 до 90 баллов присваивают вину качеством выше среднего. А с 90 по 95 баллов – вину очень хорошему. Выдающиеся вина получают высшие баллы – от 96 до 100.
Символы в таблице Паркера:
- C — Внимание, может быть слишком старым (Caution, may be too old)
- E — Рано созревшее и открывшееся (Early maturing and accessible)
- I — Нестабильное, даже среди лучших вин (Irregular, even among the best wines)
- T — Остаточные танины, молодое, или недозревшее (Still Tannic, youthful, or slow to mature)
- R — Можно пить уже сейчас (Ready to drink)
Таблицы миллезимов:
- Таблица миллезимов Роберта Паркера
- Таблица миллезимов винного фонда Berry Bros & Rudd
- Таблица миллезимов (Гид по винтажам) журнала Decanter
- Таблица миллезимов (Карта винтажей) журнала Wine Spectator
Шкалы качества вин:
Италия: от 1 до 3.
Россия:
- 1 — плохое вино;
- 2 — посредственное;
- 3 — удовлетворительное;
- 4 — хорошее;
- 5 — отличное.
Франция
- 1 — 10 баллов — плохие вина;
- 11 — 13 баллов — удовлетворительные;
- 14 — 16 баллов — хорошие;
- 17 — 18 баллов — очень хорошие;
- 19- -20 баллов — исключительные.
США и все остальные страны:
- Ниже 60 — неприемлемое качество (Appalling);
- 60–69 — качество ниже среднего (Below Average);
- 70–79 — вино среднего качества (Average);
- 80–89 — чуть выше среднего/очень хорошее вино (Above Average to Excelent);
- 90–95 — очень хорошее вино (Outstanding);
- 96–100 — необыкновенное вино (Extraordinary);
Инвестиции в вино
Вложение в элитное вино
Вино считается живым продуктом. Поэтому оно даже в бутылках созревает, стареет и умирает.
В любом возрасте вино может даже заболеть, если условия хранения будут неправильные. Из-за таких свойств инвестор должен купить не одну бутылку, а несколько. Партиями делать закупки более выгодно, так как расходы на хранение, сервис, услуги консультанта и др. съедают большой процент вложений. Чем больше партия, тем больше прибыль. Самые выгодные бутыли – это на 6 и 9 литров. Они достаточно редки, созревают медленнее, хранятся дольше, поэтому и цена на них растет быстрее.
Можно покупать вино ящиками, но если ящик неполный, то лучше не рисковать. Вдруг Бывшему хозяину вино не понравилось и он решил продать остаток.
Лучшие вина для инвестиции:
Начинающий инвестор должен ориентироваться на известные марки вин. Эксперты гарантируют высокие доходы в первую очередь от вин Франции, как Бордо, Бургундия, Шампань, долина Роны. Природные особенности края позволяют винам не портиться десятилетиями.
На первом месте стоят великие бордосские вина, или первые grand cru Бордо:
- Шато Марго (Château Margaux), Margaux
- Шато Латур (Château Latour), Pauillac
- Шато Лафит-Ротшильд (Château Lafite-Rothschild), Pauillac
- Шато Мутон-Ротшильд (Château Mouton Rothschild), Pauillac
- Шато О-Брион (Château Haut-Brion), Graves
- Шато Икем (Château d’Yquem), Sauternes
- Шато Шеваль Блан (Château Cheval Blanc), St-Emilion
- Château Petrus, Pomerol
Из шампанских вин наиболее ценными объектами являются вина так называемой «отложенной реализации». Они могут зреть десятилетиями, что только улучшает их вкус:
- Дом Периньон (Dom Pérignon), Champagne
- Луи Рёдерер (Louis Roederer), Champagne
- Круг (Krug), Champagne
- Пол Роже (Pol Roger), Champagne
- Боллинжер (Bollinger), Champagne
- Салон (Salon), Champagne
Но в любом случае, прежде, чем купить вино, нужно удостовериться в его долговечности. В рейтингах публикуют и прогнозы, поэтому, если они сбываются в течение 2-3-х лет, то вино подорожает. При всей сложности познаний и соблюдений правил в винные инвестиции доход в этой отрасли превышает многие другие passion investment.
Пять признаков элитного вина:
- Высокая оценка ведущих экспертов с баллами от 95 до 100. Баллы разных экспертов не должны слишком различаться.
- Прогноз на долговечность и оценка, в каком году лучше продавать вино.
- Миллезим, год сбора винограда. Насколько он был хорош для данного вина. Но бывает итак, что в неурожайный год Salon, например, не производит шампанское, и выпуск вин у него минимальный. У знающих коллекционеров спрос и цена на них сразу повышается.
- Брэнд или торговая марка. Даже не лучшее вино знаменитого брэнда стоит дороже отличного, но малоизвестного вина.
- История аукционных винных торгов. Нужно следить за ценами на конкретное вино в разные годы, чтобы определить потенциальную цену вина на определенный год.
Риски инвестиций в вино
В каждом виде инвестиций существует доля риска. В винных инвестициях также могут произойти непредвиденные повороты. Например, неправильное хранение испортит вкус вина, или же оно просто выйдет из моды. На вино, как и на все другое тоже существует своя мода. Очень важно, когда надо продавать вино. Хотя вполне может случиться, что вы сами выпьете его в хорошей кампании. Приобретая вино для инвестиции, покупайте вина разных производителей и разных годов выпуска. Лучше купить меньше бутылок, но самого хорошего качества.
Онлайн площадки для инвестиций в вино
В России не разрешается перепродавать вино. Если делать это в частном порядке, больших прибылей ждать не стоит. Только пошлина на ввоз вина составляет 20%. Но можно приобрести вино за рубежом. Сейчас есть такие торговые онлайн площадки, которые организовывают куплю, продажу и надлежащее хранение вина. Они также организовывают перевозку вин от производителя к складским погребам, где вина хранятся вплоть до момента продажи. Эти кампании обеспечивают заблаговременные покупки вина нового урожая, которые еще не разлиты по бутылкам. Ориентиром для этого служит прогноз лучших мировых экспертов. На этой же площадке онлайн вы легко можете отслеживать колебания рынка, изучать выставленные на продажу лоты, выставлять свои лоты.
Ведущие виноторговые площадки:
- Berry Bros. & Rudd
- Farr Vintners
- Fine & Rare Wines Ltd
- Geerlings & Wade
- Antique Wine Company
- Vinfolio
- Sokolin
Есть сайты, которые проводят экспертизу вина по фотографии бутылок. Более того, сайт wineauthentication.com публикует и регулярно обновляет фотографии всех подлинных бутылок известных шато.
Инвестиционные Винные Фонды
Если инвестор сомневается в своих способностях, можно вступить в Паевые Винные Фонды с высокими профессионалами, которые практически не знают убытков. Доходность их составляет до 30% в год. Но и стоимость вступления в такие организации достаточно высока.
Минимальные взносы в Инвестиционные Винные Фонды:
- Wine Investment Fund — 10 тысяч фунтов (около 20 000 долларов)
- Fine Wine Fund — 50 тысяч фунтов (97 910 долларов)
- Vintage Wine Fund — 100 тысяч евро
За гораздо меньшую сумму такие услуги оказывают в Российских банках, правда встречаются они редко. Банк Уралсиб -121 – один из них.
Учитывая различные риски, вкладывайте деньги не только в вино, но и в другие проекты. Занимаясь инвестициями в вино, конечно, нужно разбираться в тонкостях вкусовых качеств, технологии виноделия, уметь правильно хранить бутылки с вином. Правильное обустройство помещения для хранение вина предполагает большие расходы. Если вы располагаете большим начальным капиталом, то винные инвестиции могут значительно приумножить ваши капиталы.
Для начинающих инвесторов полезно почитать журнал Wine Spectator и книги:
- Питер Д. Мельтцер. Ключ к винному погребу. Составление винных коллекций. Инвестиции в вино.
- David Sokolin Investing in Liquid Assets: Uncorking Profits in Today’s Global Wine Market.
(Оцените пожалуйста, я очень старался!)
Загрузка...
