Новые инвестиции Уоррена Баффетта

Совсем недавно было обнародовано, что инвестиционные компании Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway и 3G Capital покупают корпорацию H.J. Heinz Co. за $28 млрд. Многие думают что Heinz — это производитель только кетчупа, но Heinz также является производителем детского питания, замороженных продуктов, супов, приправ и другого. В компании работают 32 000 человек! Акции компании за последние 5 лет выросли на 60.2%, когда рост фондового рынка США был всего лишь 12.4%.

H.J. Heinz Co. соответствует философии Уоррена Баффетта. Кроме того, Berkshire Hathaway уже владеет многими гигантами потребительского сектора. Это акции Wal Mart, Procter & Gamble, Mondelez International… А золотой актив Уоррена Баффетта состоит из большой доли его инвестиционного портфеля, более 20% в нем — акции Coca-Cola. Он приобрел их сразу после кризиса в 1987 и держит в своем портфеле до сих пор.

Философия инвестиций Баффетта проста: эти продукты нужны людям сегодня, и, скорее всего, понадобятся и завтра. Акции таких компаний в самом неудачном случае буду расти вместе с инфляцией, но, как правило, очень сильно ее обгоняют. Вот некоторые цифры роста за последние 5 лет:  акции Coca-Cola выросли на 27,4%, McDonald’s — на 69,8%, Wal-Mart — на 40,2%… А самое важное, что подобные компании выплачивают хорошие дивиденды.

Еще одна особенность крупных потребительских компаний — это то, что во время кризисов их акции падают не так сильно, как весь рынок, и восстанавливаются эти компании также быстро. Если взять за пример последний кризис 2008 года, когда с 2008 до 2009 широкий рынок США (S&P500) упал на 49.4%, то Coca-Cola уменьшилась на 33.5%, H.J. Heinz Co. – на 30.8%, McDonald’s — на 5.75%, а Wal-Mart — всего на 1,07%. В конце 2010 фондовый рынок США был еще в минусе на 5.8%, когда вышеупомянутые компании были уже в плюсе, —  Coca-Cola выросла на 7,1%, H.J. Heinz Co. — на 7,4%, Wal-Mart — на 9,4%, а вот McDonald’s и вовсе выстрелил аж на 34,5%.